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1、合贏付pos機
合贏付pos機
華西證券股份有限公司毛冠錦近期對贏合科技進行研究并發(fā)布了研究報告《鋰電涂布機龍頭，聚焦單機設備&發(fā)力海外市場》，本報告對贏合科技給出增持評級，當前股價為19.38元。
贏合科技(300457)
國內(nèi)鋰電前段設備龍頭企業(yè)。公司成立于2006年，2015年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，2020年公司完成董事會換屆，上海電氣成為其控股股東。公司聚焦單機設備，涂布機是公司拳頭產(chǎn)品，市占率領先。同時，公司前后推出了全自動疊片機、輥壓機、分條機、全自動圓柱制片卷繞一體機等中道鋰電設備產(chǎn)品，單機品類不斷豐富。公司與多家TOP企業(yè)合作并獲認可，近幾年合作的海外客戶主要包括LG能源、Varta、三星、松下、ACC、EN、BMW、德國大眾等，是國內(nèi)少數(shù)直接獲得海外客戶訂單的國產(chǎn)鋰電設備公司。其中，2021-2022年與寧德時代累計合作金額超40億元，合作關系穩(wěn)固。公司目前具有五大生產(chǎn)基地，整體滿產(chǎn)年產(chǎn)值超130億元，訂單交付能力有充足保障。
注重研發(fā)投入，產(chǎn)品性能優(yōu)異。截至2022年三季度末，公司研發(fā)投入為3.52億元，同比增長44.04%。2022年公司前中道設備均有所創(chuàng)新。1）前段設備：首批高精度雙層擠壓涂布機順利出貨，設備速度精度達±0.2%，張力控制精度為±2.5%，單面面密度進度為±1.5%，設備穩(wěn)定性能高達三年以上，產(chǎn)品一次優(yōu)率＞99.8%，設備故障率＜1%。2）中段設備：公司三工位激光切疊一體機單機平均效率達0.15s/p，節(jié)約人工成本約30%，占地面積僅為傳統(tǒng)模切機+疊片機的50%，獲億緯、蜂巢能源等頭部客戶青睞。
發(fā)力布局海外市場，訂單實現(xiàn)高增。2017年開始布局海外市場，海外子公司布局加速開展并卓有成效，2022年海外訂單同比增長1倍，已斬獲多個海外優(yōu)質客戶：1）全球動力電池制造商LG能源：2018年建立合作，近年來聯(lián)合開發(fā)超高速圓柱繞卷設備，2020年簽訂3.7億元圓柱卷繞線合同，2022年百臺21700高速圓柱卷繞設備驗收速度創(chuàng)新高；2）歐洲頭部動力電池廠商ACC：2020年達成合作獲得整線訂單，交付半年內(nèi)實現(xiàn)通線及穩(wěn)定生產(chǎn)，交付能力獲客戶認可，2022年提供其法國電池工廠13GWh電池產(chǎn)能的前段量產(chǎn)設備；3）寶馬：2021年成為其前段設備唯一供應商；4）大眾：2022年中標德國大眾鋰電設備訂單，為其20GWh超級工廠提供涂布、疊片等核心設備。
投資建議：我們預計2022-2024年營業(yè)收入分別為89.06億元、115.14億元和148.96億元；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為5.18億元、8.75億元和12.29億元，對應EPS分別為0.80元、1.35元和1.89元，對應2023年2月27日19.35元/股收盤價，22-24年PE分別為24、14和10倍。首次覆蓋，我們給予“增持”評級。
風險提示：下游行業(yè)景氣度不及預期、盈利能力提升不及預期、行業(yè)競爭加劇等
證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，中金公司鄒靖研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為70.39%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利5.09億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預測PE為24.81。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內(nèi)共有2家機構給出評級，買入評級2家；過去90天內(nèi)機構目標均價為27.32。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，贏合科技（300457）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標2.5星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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